百花村获注入19.45亿元医药资产

2016-01-15 13:29

    1月14日，处于重组停牌中的百花村 (600721，收盘价16.73元)发布重组预案。

　　百花村在公告中表示，公司拟以合计作价2.55亿元的置出资产与作价19.45亿元的拟置入资产华威医药100%股份等值部分进行置换，差额部分由公司以12.28元/股的价格。向交易对方非公开发行约1亿股及现金4.56亿元支付。同时公司拟以12.28元/股非公开发行股份募集配套资金不超过11.98亿元，将用于支付现金对价、支付中介机构费用、补充流动资金及华威医药核心项目建设，其中公司员工持股计划拟认购不超过9824万元。

　公开资料显示，华威医药属于高端药物研发企业，面向医药行业提供药物发现、研究、注册等专业技术服务，业务结构主要涉及3个领域：临床前药物研发服务、临床试验服务、关键中间体和高附加值的原料药CMO业务。

　　财务数据显示，截至2015年9月末，华威医药资产总计2.05亿元，所有者权益合计1.44亿元；2013年度、2014年度和2015年1~9月，其分别实现营业收入2634.40万元、5381.34万元和7957.01万元，净利润分别为1618.06万元、1258.63万元和4789.34万元。

　　据了解，华威医药现任控股股东张孝清承诺，2016年~2018年，公司实现的净利润分别不低于1亿元、1.23亿元和1.47亿元。

　　百花村表示，通过此次重组，公司将原有盈利能力较弱、未来发展前景不明朗的业务整体置出，同时注入盈利能力较强、发展前景广阔的医药、医疗行业资产，实现上市公司主营业务的转型。

　　值得注意的是，重组预案还披露了上市公司此前引入两家战略投资者的原因。

　　2016年1月12日，百花村曾发布公告披露了公开征集国有股受让方的结果——礼颐医药产业投资基金、瑞东资本分别获得公司4.16%和11.94%的股份。当时，市场就曾猜测这两名股东是作为战略投资者入局。

　　百花村在1月14日的公告中表示，公司引进了医药投资战略投资者礼颐投资及瑞东资本，这些战略投资者将为上市公司持续推荐后续全球并购标的资产并参与管理，协助上市公司整合并购资源，促进上市公司向医药研发及生物制药行业转型，从而助力上市公司开展混合所有制改革。